理財(cái)客戶管理助手 v4.4 最新版理財(cái)客戶管理工具

貴鶴理財(cái)客戶管理助手是一款非常優(yōu)秀的理財(cái)客戶管理工具，它可以根據(jù)實(shí)際自定義設(shè)置，而且還能夠快捷客戶信息錄入和管理，所以有需要的趕緊來下載吧！

軟件功能

1、數(shù)據(jù)備份功能

在主界面菜單“系統(tǒng)功能”中。執(zhí)行數(shù)據(jù)備份時(shí)，軟件會(huì)自動(dòng)為備份數(shù)據(jù)庫命名，并標(biāo)上備份時(shí)間作為標(biāo)記，建議不要修改備份名稱。為確保數(shù)據(jù)安全，備份數(shù)據(jù)最好存于非系統(tǒng)盤上，并同時(shí)備份一份到其他安全的存儲(chǔ)設(shè)備(如移動(dòng)硬盤)。

2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

軟件可批量導(dǎo)入以前備份的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入選擇的文件須為MDB數(shù)據(jù)庫，并且應(yīng)當(dāng)是此前軟件所備份的。選擇好數(shù)據(jù)庫之后，點(diǎn)執(zhí)行導(dǎo)入即可。

3、用戶設(shè)置

軟件允許多用戶使用，系統(tǒng)管理員可以通過用戶設(shè)置增加或刪除用戶。每個(gè)用戶應(yīng)當(dāng)有一個(gè)獨(dú)立的用戶名稱，不能重名。

4、理財(cái)項(xiàng)目管理

理財(cái)項(xiàng)目管理模塊包括項(xiàng)目類別、項(xiàng)目名稱、理財(cái)產(chǎn)品三個(gè)欄目，三欄從左往右形成層級(jí)關(guān)系，即左邊套著右邊。因此，理財(cái)項(xiàng)目管理操作中，錄入數(shù)據(jù)時(shí)必須遵循從左往右的原則，即先把左邊項(xiàng)錄完，再選中左邊某項(xiàng)，錄入右邊項(xiàng)。刪除數(shù)據(jù)時(shí)要特別小心，如果刪除左邊項(xiàng)目，右邊相關(guān)項(xiàng)目會(huì)一并刪除。如果刪除右邊項(xiàng)目，左邊不受影響。

5、交易統(tǒng)計(jì)分析

交易統(tǒng)計(jì)界面中，提供了普通查詢和按日期段查詢兩種統(tǒng)計(jì)查看方式。查詢結(jié)果會(huì)在表單中顯示。如需進(jìn)行圖表分析，點(diǎn)“圖表分析”按鈕即可進(jìn)入。圖表分析中，可選擇不同的統(tǒng)計(jì)角度進(jìn)行查看，可選擇不同的統(tǒng)計(jì)圖。

軟件特色

輔助功能中提供了從EXCEL批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)的功能，方便用戶將以前用EXCEL管理的數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)中。導(dǎo)入前，需確保EXCEL表格列名與數(shù)據(jù)庫對(duì)應(yīng)表單字段名一致。EXCEL表應(yīng)為XLS格式。

啟動(dòng)導(dǎo)入模塊后，窗體上會(huì)自動(dòng)載入軟件數(shù)據(jù)庫中的全部數(shù)據(jù)表，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表名列表中選中需接收數(shù)據(jù)的表名，左側(cè)字段列表中會(huì)顯示具體的字段名稱。用戶可參照字段名稱修改EXCEL表列名稱，使兩者相一致。EXCEL表準(zhǔn)備好后，點(diǎn)窗體上方的選擇找到表格，指定列名所在行號(hào)(即EXCEL表格最左邊的數(shù)字序號(hào))，點(diǎn)“讀取EXCEL”按鈕，窗體左側(cè)EXCEL列名列表中就會(huì)顯示表格的所有列名稱。然后對(duì)應(yīng)選擇好EXCEL表格列名和接收數(shù)據(jù)表字段名(一定要一一對(duì)應(yīng)選擇好)，點(diǎn)下方的“開始導(dǎo)入”，即可自動(dòng)將EXCEL表格中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

貴鶴理財(cái)客戶管理助手安裝教程

1、在本站下載軟件包，解壓，運(yùn)行“EXE.文件”

2、雙擊打開，選擇安裝語音，單擊下一步

3、單擊下一步

4、選擇目標(biāo)位置，單擊下一步

5、選擇程序文件夾，單擊下一步

6、單擊下一步

7、安裝進(jìn)行中

8、安裝完成