Beta理財師app蘋果官方版 v6.8.81Beta理財師官方客戶端ios

Beta理財師app蘋果官方版，投資者都在用的APP，致力于打造全方位一體化的理財師資產配置平臺，給用戶最全面、最貼心的理財服務，讓你投的放心，賺的舒心，理財就找Beta理財師app

Beta理財師app蘋果官方版介紹

Beta理財師是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平臺。提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。

Beta專注于國內金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實踐，采用國內原創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實到軟件工具載體，讓技能訓練有規(guī)可循，有據可依。受訓者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應用于實戰(zhàn)。

Beta理財師app蘋果官方版特色

1、全市場金融產品，優(yōu)質豐富

可視化查詢各類金融產品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財等

2、理財師成長學習，一站式搞定

基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產品路演

3、賬戶診斷報告

查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告

4、異動監(jiān)控與提醒

所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務

5、理財師必備工具匯總

定投工具、財經熱點、市場解讀、理財資訊

Beta理財師app蘋果官方版看點

1、工資效率快速提升6-10倍

理財師必備移動展業(yè)管理工具

2、產品評分

金融類產品評價，一眼看穿基金優(yōu)劣

3、實時客戶管理，便捷高效

盈虧提醒，產品異動，持倉診斷，客戶訂單

4、最全理財師必備工具匯總

財經早報，保險計劃書，大咖秀，宏觀解讀

Beta理財師app蘋果官方版更新日志

v6.8.81

【全新首頁】：寡淡的首頁吶，在詩和遠方面前成了戲精

【基金評價】：全新改版，公募更便捷，私募、保險、銀行理財也還在。

【工具學習】：有沒有用不知道，用的人倒是越來越多了

【營銷線索】：營銷線索追蹤，客戶行為一目了然