中國人壽雙錄系統(tǒng)是一款便攜化的保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用，員工在手機(jī)上就可以錄入客戶的信息，在用戶進(jìn)行購買保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)候就可以錄音照相了，可以實(shí)時(shí)跟進(jìn)客戶信息了。
軟件介紹
中國人壽雙錄系統(tǒng)app是一款便捷化的保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用!所謂保險(xiǎn)雙錄就是投保時(shí)，錄音錄像。記錄方式可有兩種：一是為錄音、錄像同步采集。二是為錄音、照片、投保聲明書同步采集。
軟件特色
1.任務(wù)查看
填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看，分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。
2.信息采集
營銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。
3.配置
營銷員通過配置模塊可進(jìn)行密碼修改、手勢密碼修改以及賬號(hào)注銷的操作。
4.修改編輯
在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中，可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標(biāo)簽位置。
5.個(gè)人中心
營銷員可以通過個(gè)人中心查看自己的相關(guān)信息。
使用說明
(一)注冊信息
1.銷售人員應(yīng)使用本人的雙錄賬號(hào)進(jìn)行雙錄，不要使用其他人的賬號(hào)。正確填寫本人注冊信息，特別是 14位工號(hào)和省級(jí)機(jī)構(gòu)要正確，這兩項(xiàng)注冊后不可在APP上修改，如果省級(jí)機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤，上傳的視頻無法正常流轉(zhuǎn)到省公司質(zhì)檢。
2.已經(jīng)注冊的信息如果有誤，登錄雙錄APP，點(diǎn)擊右下角“我”，可重新綁定手機(jī)號(hào)碼，修改姓名、性別、渠道以及資格證信息。
(二)保單信息
1.務(wù)必確認(rèn)投保單號(hào)錄入正確、完整。對于捆綁型產(chǎn)品，務(wù)必準(zhǔn)確輸入所有主險(xiǎn)及萬能險(xiǎn)的投保單號(hào)碼，并添加對應(yīng)的產(chǎn)品名稱，否則雙錄可能缺少某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并且影響保單生效。已上傳的視頻不允許在APP修改投保單號(hào)。
2.務(wù)必確認(rèn)客戶信息錄入正確。開始錄制后不允許再修改客戶信息。
3.務(wù)必采集客戶證件影像正面。需要分別拍攝投、被保人身份證件(原件)正面。
常見問題
哪些情況必須雙錄?
保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)：銷售保險(xiǎn)期間超過一年的人身險(xiǎn)。
保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)以外：銷售投資連結(jié)保險(xiǎn)，或向“60周歲及以上”投保人銷售保險(xiǎn)期間超過一年的人身險(xiǎn)。
而通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的，開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，應(yīng)依照互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定開展可回溯管理。
保險(xiǎn)雙錄是什么?
“雙錄”指的是保險(xiǎn)銷售過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行錄音、錄像。這些影音資料將依據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品年限不同，被保存5至10年，一旦發(fā)生糾紛，在糾紛解決后還要繼續(xù)保存2年。“雙錄”自2017年11月1日起正式實(shí)施。
小編點(diǎn)評
對于保險(xiǎn)工作人員來說這是很不錯(cuò)的辦公軟件了，可以使用軟件查看自己的相關(guān)保單了。
